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Die Welt befindet sich kurz vor einem finalen Krieg zwischen Gut und Böse. Dem Waisen Mitsuru scheint hierbei eine Schlüsselrolle zuzukommen, derer er selbst sich nicht bewusst ist. Die Dämonen wollen seiner unbedingt habhaft werden und benutzen daher die Methode der Menschenwerdung, um in die Menschenwelt einzudringen und den Jungen zu suchen. Kurz bevor sie sich seiner bemächtigen können, erscheinen die beiden Engel Azrael und Gabriel, um Mitsuru zu beschützen. Und so entspinnt sich ein erbitterter Kampf um den Jungen...
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