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Im Jahr 1935 ist Koto Aoki, Tochter eines einfachen Kaufmanns, gerade einmal 16 Jahre jung und auf Wunsch ihres Vaters bereits verlobt. Sobald sie die Schule abgeschlossen hat, soll sie den drei Jahre älteren Masaomi heiraten, der aus gutem Hause stammt und entfernt mit ihr verwandt ist. Koto ist verzweifelt, denn sie fühlt sich noch nicht bereit zu heiraten. Außerdem ist es ihr größter Wunsch, später eine berühmte Modeschöpferin zu werden. Doch ihre Pläne werden recht schnell durchkreuzt. Auf einem Ball begegnet Koto einem verwundeten Marineoffizier britisch-indischer Abstammung, der in Spionageaktivitäten verwickelt ist. Spontan hilft sie dem Fremden - und verliebt sich in ihn. Welches Schicksal erwartet die beiden?
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